PUNTOS CLAVE:
Citigroup anunció el miércoles que planea buscar una oferta pública inicial de su negocio en México, Banamex, formalizando una escisión anunciada desde hace mucho tiempo.
El banco espera completar la separación en la segunda mitad de 2024, y es probable que siga una oferta pública en 2025, dijo.
Citigroup dijo el miércoles que planea buscar una oferta pública inicial de su negocio mexicano Banamex, frustrando un esfuerzo de 16 meses para encontrar un comprador estratégico para la unidad.
El banco espera completar la separación en la segunda mitad de 2024, y es probable que siga una oferta pública en 2025, dijo Citigroup en un comunicado. Todavía no ha decidido un destino de cotización, pero es posible una cotización dual en México y EE. UU., dijo a CNBC una fuente familiarizada con los planes.
«Después de una cuidadosa consideración, llegamos a la conclusión de que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo de simplificar nuestra empresa es pasar de nuestro enfoque de doble camino para centrarnos únicamente en una OPI del negocio», dijo la directora general Jane Fraser. en un comunicado de prensa.
Citigroup había estado explorando una posible venta del negocio. Los informes de los medios tan recientes como este mes dijeron que un acuerdo estaba cerca de finalizarse con una valoración de aproximadamente $ 7 mil millones.
Citigroup compró Banamex por $12,500 millones en 2001. El banco dijo por primera vez en 2022 que abandonaría el negocio, que opera alrededor de 1,300 sucursales con más de 12 millones de clientes minoristas y alrededor de 10 millones de clientes de fondos de pensiones. Cuenta con aproximadamente 38.000 empleados.
La compañía también dijo el miércoles que reanudaría las recompras de acciones este trimestre. Las acciones de Citigroup cayeron casi un 2% en las operaciones previas a la comercialización el miércoles.